guarda su youtube la prima parte clicca qui Roma ,  Campo de' Fiori : Matteo è titolare di un salone di barbiere: da quando è separato dalla moglie Silvia, il salone è anche diventato la sua casa. Un giorno, guardando un opuscolo turistico del  Brasile , dove vive Angelina, la sorella emigrata che lui non vede da anni, decide di partire per  Rio de Janeiro , quartiere  Santa Teresa . Egli entra in casa di Angelina, che alla vista di Matteo è colta da un malore per l'emozione; c'è subito una corsa in ospedale dove il protagonista conosce una famiglia che non immaginava, in primis Giorginha, fidanzata del nipote Rocco, giovane ma scafato piccolo capoccia di Rio. È proprio Rocco che accompagna Matteo nella notte di Rio, lo abbandona all'Help dove Matteo si imbatte prima in un gruppo di italiani a Rio quindi in un  trans  che gli ruba tutto il denaro ed infine in un  gruppo di ragazzini  che lo deruba nella notte sulla spiaggia. Solo all'alba riprende...