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Un'improbabile amicizia nasce tra Marty, un comico in difficoltà di Los Angeles, e Scott, un simpatico dermatologo, alcolista tragicamente imperfetto, ma affascinante e carismatico.

Sandrine è una ragazza seducente, una provocatrice dall'aria angelica e dai comportamenti equivoci, che con ogni tipo di astuzia femminile tenta di irretire il giovane Leonardo . Lui è un ex poliziotto in prima linea che ha deciso di dedicarsi al lavoro d'ufficio, dopo aver ucciso una ragazza, tempo prima, nel tentativo di fermare alcuni banditi. Le intenzioni di Sandrine sono tutt'altro che innocenti. Si insinua di prepotenza nella vita privata dell'uomo, sconvolgendolo nel profondo e instillando in lui un desiderio vibrante.